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事業承継・M&Aサポート

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Our Strength

FLOWの強み

スタッフの平均年齢30代
スピードと柔軟性がウリ

業界平均60歳の中、FLOWは30代のスタッフが中心に活躍しています。マネーフォワードやチャットツール、ZoomなどITツールにも長けているため、タイムリーな対応が可能です。
スタートアップ 開業前からサポートします

スモールM&Aに特化
ローコストを実現

売上規模1億円未満の案件を対象に売り手様をサポートさせていただいております。守備範囲を限定することで小規模の売り手様でも利用しやすいプランニングを実現しています。
事業計画書に強い

クロージングまで
サポート

企業概要書の作成・マッチングサイトへの登録・トップ面談・基本合意契約・最終契約までサポートさせていただいております。
ヨコの繋がりに強い

顧問先様以外も
対応可能

現在、ご依頼されている会計事務所がM&Aのサポートができない・・・そんなときにはM&Aのサポートのみをスポットでお受けすることも可能です。

How to Sale & Merit

売却方法とメリットについて

売却方法と、売り手側のメリット・デメリット

①株式譲渡

株式譲渡は、売り手の保有する株式を買い手に売却することで、買い手に対象会社の経営権を承継させる手法です。

株式を売却するため、経営権そのものを譲渡することになります。

売り手側のメリット

  • 売手オーナーのハッピーリタイアが可能。
  • 残される社員の雇用維持が図りやすい。
  • 身近に適任な後継者がいない場合に、外部に後継者を求めることが可能。
  • 株主が個人であれば、譲渡時の税金を事業譲渡よりも低く抑えることができる。

売り手側のデメリット

  • 希望の条件(売値など)を満たす買い手を見つけるまで困難。
  • 会社外部の者に会社を売却するため、理念を引き継げないリスクがある。

②事業譲渡

事業譲渡は、事業の一部または全部を他の会社に譲渡する行為です。

株式譲渡とは異なり経営権を売却するわけではないので、売り手の会社はそのまま残ることになります。

売り手側のメリット

  • 特定の事業を指定して売却することができる。
  • 会社に負債があっても買い取り先が見つけやすい。
  • 事業を切り離すだけのため、会社経営は存続することができる。

売り手側のデメリット

  • 債権者や従業員の承諾が必要なため経営者の独断で意思決定ができない。
  • 債権者や従業員、取引先の承諾が必要なためクロージングまで時間がかかる。
  • 事業譲渡の売却益にかかる税負担が株式譲渡よりも重い。

Point

売却成功のポイント

01

売り時が一番のポイント

会社の成績が良い時に売るのが一番のポイントです。

決算書は正直です。成績が悪い時に都合の良い買い手先はなかなか現れません。

02

他社にはない強みを持つこと

例え会社の成績が悪くてもサービス自体のオリジナル性が高い場合には、買い手先からニーズが高くなることもあります。

自社の強みやオリジナリティ、ノウハウを把握することも成功の秘訣です。

03

包み隠さず情報開示をすること

交渉の初期段階から情報は包み隠さず開示しましょう。

基本契約合意後、買い手先ではデューデリジェンス(調査)を実施しますので、隠してもそこでバレます。かえって印象が悪く、破談になるケースも多いので秘密ごとはナシが一番です。

04

適正価格を知ること

あまりに欲張った価格設定は買い手を敬遠させます。逆に低い価格設定ではご自身が損をしてしまいます。

自社の適正価格を知り、ギャップを少なくすることも早期売却のポイントの1つです。

Support Plan

サポート内容

サポート内容と流れ

①アドバイザリー契約・概要書の作成

サポートに際し、アドバイザリー契約をいただいております。
契約後にマッチングサイトに掲載するための事業情報の概要書を作成いたします。

サポート費用(税別)

20万円

②株価評価(株式譲渡のみ)

売却価格の決定に際し、株価評価を実施いたします。

10万円

③マッチング

マッチングサイトに掲載し、買い手候補者様との仲介サポートをいたします。
買い手候補者様とのやりとりはFLOWが対応いたします。買い手候補者様とのご面談も同席いたします。

-

④基本合意契約

買手先様を決定した際の基本合意契約をサポートいたします。

-

⑤デューデリジェンス

買手先様が案件についてのデューデリジェンスを実施します。

-

⑥最終契約・クロージング

最終条件の調整から最終契約書の作成までサポートいたします。

譲渡価格の5%
(最低100万円)

*売上規模1億円未満の案件限定。
*アドバイザリー契約は1年間の契約期間とさせていただいております。
*譲渡時の会計処理及び税務申告については別途費用となります。

FAQ

よくある質問

FLOWは「Money Forward クラウド公認プラチナメンバー」
「認定経営革新等支援機関」です。

FLOWはマネーフォワードクラウド公認プラチナメンバーとして県内トップクラスの導入実績があり、経営者が事業により専念できるようバックオフィス業務をサポートさせていただいております。

「認定経営革新等支援機関」とは、中小企業に対して税務、金融及び企業財務に関する専門性の高い支援を行う事業を経営革新等支援機関として認定されたものです。

FLOWは、認定機関として、専門性の高いアドバイスを行うことができます。

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